「委託業務・サービス台帳」に自社の委託先情報を登録・編集する方法をご案内します。
台帳に委託先を登録しておくことで、一元管理が可能になる他、次回以降のセキュリティ調査依頼をスムーズに行うことができます。
<目次>
2. 登録済みの委託先情報を編集(１件ずつ変更・更新の場合)
台帳の情報は、画面からいつでも変更いただけます。
ただし、現在進行中の調査における「委託業務・サービス名 ※」「委託先担当者氏名・メールアドレス ※」の差し替えもご希望の場合は、システム上、調査中案件には自動連携されないため、お手数ですがサポート事務局まで必ずご連絡ください。
1. 委託先情報を新規登録する(１件ずつ追加の場合)
画面上から1件ずつ新しい委託先を台帳に追加する手順です。
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◆ STEP 1
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左側メニュー「委託業務・サービス台帳」を選択し、一覧画面の右上「新規追加」→「1件ずつ追加」ボタンをクリックします。
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◆ STEP 2
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登録フォームが表示されます。以下の表を参考に必要な情報を入力し、最後に「追加」ボタンをクリックしてください。
※②委託業務・サービス情報の業務詳細の記載例はこちらのページをご参照ください。
※貴社の管理者様が「台帳設定」にて、独自に設定している項目（「重要度分類項目」など）がある場合は、台帳への新規登録時にそれらの入力規則に合わせた登録が必要となります。
完了
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2. 登録済みの委託先情報を編集(１件ずつ変更・更新する場合)
すでに台帳一覧に登録されている情報を後から修正・更新することができます。
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◆ STEP 1
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「委託業務・サービス台帳」の一覧画面から、編集したい案件をクリックして詳細画面を開きます。
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◆ STEP 2
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詳細画面が表示されます。画面右上の「編集」ボタンをクリックします。
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◆ STEP 3
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入力情報の修正ができる状態になります。
変更・修正したい箇所を編集したら、画面下部にある「変更」ボタンを押してください。
※内容が上書きされます。
完了
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3. CSVファイルで新規一括登録する
CSVファイルからインポートすることで、一括で登録が可能です。(最大500件まで)
※既存情報のCSV一括更新とファイルのアップロード箇所（ボタン）が異なるためご注意ください。
※一括登録がうまくアップロードできない場合は当社の連絡担当までご相談ください。
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◆ STEP 1
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左側メニュー「委託業務・サービス台帳」を選択し、一覧画面の右上「新規追加」→「CSV一括追加」ボタンをクリックします。
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◆ STEP 2
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「1. テンプレートをダウンロード」より「CSVテンプレートをダウンロード」ボタンをクリックします。
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◆ STEP 3
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ダウンロードされたCSVファイルを開き、1行目に項目名が記載されているため、2行目以下より登録したい委託先情報を入力し、保存します。
記載する情報の補足は下記表をご参照ください。
※貴社の管理者様が「台帳設定」にて、独自に設定している項目（「重要度分類項目」など）がある場合は、台帳への新規登録時にそれらの入力規則に合わせた登録が必要となります。
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◆ STEP 4
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サービス画面に戻り、「2. CSVファイルをアップロード」欄にある「ファイルを選択」ボタンをクリックして、さきほど編集したファイルをアップロードします。(またはファイルをドラッグ&ドロップする)
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◆ STEP 5
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アップロードが正常に行われると、「プレビュー」欄にアップロード内容が表示されます。
今一度、内容に間違いがないかご確認いただき、問題がなければ「この内容でアップロード」ボタンをクリックしてください。
アップロードが完了し、台帳情報に反映されます。
完了
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4. CSVファイルで一括更新をする
CSVファイルからインポートすることで、一括での更新も可能です。
※新規情報のCSV一括追加とファイルのアップロード箇所（ボタン）が異なるためご注意ください。
本操作は、すでに登録済みの内容に対しての更新方法となります。
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◆ STEP 1
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左側メニュー「委託業務・サービス台帳」を選択し、一覧画面の右上「CSV一括編集」ボタンをクリックします。
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◆ STEP 2
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「1. 現在の台帳データをダウンロード」より「現在の台帳データをCSVダウンロード」ボタンをクリックします。
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◆ STEP 3
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ダウンロードされたCSVファイルを開き、1行目に項目名が記載されているため、2行目以降に登録されている現在のデータ情報より変更したい箇所を修正し、保存します。
（csvのテンプレート内容は貴社の設定により項目内容が変更される場合がございますのでご留意ください）
※貴社の管理者様が「台帳設定」にて、独自に設定している項目（「重要度分類項目」など）がある場合は、台帳への新規登録時にそれらの入力規則に合わせた登録が必要となります。
上記の他に項目が表示される場合がございます。その場合は台帳設定で項目が追加されたか、契約部門の項目などの情報追加を設定されたかによって発生します。
その際は出力したcsvデータの項目に合わせて記入を行ってください。
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◆ STEP 4
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サービス画面に戻り、「2. 編集したCSVファイルをアップロード」欄にある「ファイルを選択」ボタンをクリックして、さきほど編集したファイルをアップロードします。(またはファイルをドラッグ&ドロップする)
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◆ STEP 5
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アップロードが正常に行われると、「プレビュー」欄にアップロード内容が表示されます。
今一度、内容に間違いがないかご確認いただき、問題がなければ「この内容でアップロード」ボタンをクリックしてください。
アップロードが完了し、台帳情報に反映されます。
完了
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【補足：CSVアップロードでエラーが表示される場合】
① CSVアップロードでエラー内容が含まれる場合は、「この内容でアップロード」ボタンを押すことができないようになっています。
その場合は表示されているエラーの箇所・エラー内容をご確認の上、ファイルを編集しなおし、再度アップロードをお試しください。
② CSV一括アップロードをする際に、以下のケースでエラーが表示される場合があります。
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当時の登録時にはなかった項目が、管理者によって「重要度分類項目」の選択肢などが新しく設定されており、エラーが表示される。
→上記ケースにつきましてはお手数ですが、情報を追加の上アップロードをお願いいたします。または、該当のいくつかの案件の情報のみを修正したい場合は、「現在の台帳データをCSVダウンロード」よりエクスポートしたファイルから、更新案件のみ行を残し、更新が不要な行は削除した上で再度保存の上、アップロードいただくことで、該当箇所の追記のみで更新が可能です。
(イメージ例)
不要な行全件を非表示にして保存する。
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法人番号がエラーになる
→Excelでファイルを開封した場合に、「法人番号（法人のみ）」の列「表示形式」が「標準」になっていることで発生する場合がございます。その場合は、表示形式を「数値」にご変更の上、ファイルを保存してください。